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Kog'Maw, el diminuto familiar de un célebre hechicero, fue objeto de malos tratos y desprecios durante años mientras su amo estudiaba las artes arcanas. Gracias a un encuentro fortuito con Zoe, fue liberado de la servidumbre para recorrer la tierra con ella... Y terminó inscribiéndose en la misma escuela a la que supuestamente asiste Zoe.